截至发稿,理想汽车涨43.13%,报16.46美元,市值139亿,蔚来当日跌3.94%,收盘市值报144.5亿美元。
在本次IPO中,理想汽车发行9500万股ADS(美国存托股),定价为11.5美元,高于8到10美元的定价区间的高端,筹资金额为10.925亿美元。
如果承销商执行超额配售权,则将发行1.0925亿股ADS。按11.5美元的发行价计算,在扣除发行费用、佣金之前,理想汽车将通过首次公开募股最大募资12.564亿美元。
理想汽车的股票发行还伴随着通过非公开配售方式向一些现有股东发行价值3.8亿美元的A类普通股,这包括美团点评的一家附属公司,以及字节跳动。
理想汽车上市将采用双股权结构,公司创始人、首席执行官李想将持有全部B类普通股。在完成上市工作后,理想汽车B类普通股占总股本的大约21%,以及投票权的72.7%。A类普通股和B类普通股仅在投票权和转换权上有所不同:A类普通股每股含1股投票权,不可转换为B类普通股;B类普通股含10股投票权,可转换为A类普通股。
理想汽车表示,此次上市募得资金主要将用于研究和开发新品、资本支出等方面。
理想汽车首次公开募股的承销商包括高盛、摩根士丹利、美银、瑞银集团、中金公司、老虎证券和雪盈证券。